منتديات عبق الياسمين - عرض مشاركة واحدة - "إيه دي كيو" الإماراتية تصدر سندات بقيمة 2.5 مليار دولار

#1 01-05-2024, 12:48 AM

أصدرت شركة "إيه.دي.كيو" الإماراتية اليوم الثلاثاء سندات بقيمة 2.5 مليار دولار على شريحتين وسط إقبال قوي من المستثمرين سمح لها بتسعير أفضل للطرح مما كان عليه السعر الاسترشادي الأولي.

كان مصدر مطلع قد قال لرويترز أمس الاثنين إن إيه.دي.كيو تسعى لبيع أدوات الدين للمساعدة في تنويع مصادر تمويلها لعمليات استحواذ مستقبلية.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت أن الصندوق باع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وشريحة أخرى لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، وفقا لـ "رويترز".

وتقل أسعار الفائدة على الشريحتين عن السعر الاسترشادي المعلن قبل الإصدار، كما تلقى مديرو الدفاتر اليوم طلبات بنحو 10
مليارات دولار، مما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين.

"إيه.دي.كيو" مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي التي تستأثر بنحو 90% من احتياطيات النفط في الإمارات، والتي عادت الأسبوع الماضي إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة منذ ثلاث سنوات عبر بيع سندات بـ5 مليارات دولار.

ووفقا لنشرة الإصدار، حصل الصندوق على ما يصل إلى 287 مليار درهم (78.15 مليار دولار) من حكومة أبوظبي، مقسما بين قروض
وحصص ملكية في شركات، إضافة إلى أسهم بنحو 144 مليار درهم (39.21 مليار دولار).

وشأنها شأن جيرانها المصدّرين للنفط في المنطقة، سرعت العاصمة الإماراتية جهودها لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية في إطار استراتيجية انتقالية لتحقيق نمو اقتصادي في المستقبل.

وقال مورغان ستانلي في مذكرة "من الواضح أن طموح أبوظبي هو تعزيز تنوع قطاع الشركات شبه السيادي ونتوقع المزيد من الإصدارات في هذا الاتجاه".

وأضافت المذكرة "إيه.دي.كيو تمتلك حصصا في بعض الكيانات التي لعبت أدوارا كبيرة في الإمارة، بينما اتبعت أيضا نهج عمليات استحواذ أكبر خلال السنوات الماضية".

واختارت الشركة كل من "سيتي غروب" و"كريدي أجريكول" وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح.

المصدر : منتديات عبق الياسمين